Il y a 1 mois déjà que Piper est partie aux cieux avec Léo, et elle n'est toujours pas revenue. Pendant ce temps, Prue et Phoebe doivent aller temoigner au tribunal contre un meurtrier et se retrouvent obligées de mentir afin de protéger leur identité. Les supérieurs de Léo décident que Piper et lui doivent arrêter de se voir sinon ils seront séparés pour l'éternité. Finalement Léo demande Piper en mariage car il semble que ce soit pour eux l'unique solution de demeurer ensemble. Phoebe tombe amoureuse de Cole Turner, le Procureur adjoint chargé de leur affaire. Mais surprise, on apprend a la fin de l'épisode qu'il fait parti, lui aussi, de leur monde "magique". Par contre, on ne sait pas encore s'il est du bon ou du mauvais côté...

Christopher et Brooke sont un jeune couple, victimes d'un Etre des Ténèbres qui leur a lancé un sort, faisant de Christopher un hibou le jour et de Brooke une louve la nuit. Les soeurs Halliwell doivent donc les aider à briser l'envoutement qui les sépare. Pendant ce temps, Piper essai de planifier son mariage dans le plus grand secret afin qu'ils ne soient pas au courant. Piper et Léo réussissent finalement a se marier, mais soudain, a la dernière minute, Léo est ramené douloureusement, et de force, auprès de ses supérieurs. On decouvre egalement que Cole est un démon venu anéantir le Pouvoir des Trois.

Prue et Phoebe tentent d'aider Kate, une petite fille de 8 ans, qui a pour mission de protéger une fée des méchants trolls qui veulent la tuer. Afin de pouvoir voir ces créatures du monde des enfants, elles doivent subir les effets de la poudre de fée et retourner mentalement a l'âge innocent. Ce qui ne manque pas de faire d'elles de vraies "folles". De son côté, Piper fait la grève et refuse d'aller combattre les démons pour "eux" a moins qu'ils ne lui ramènent Leo. Finalement elle se rend compte rapidement qu'elle devra néanmoins faire des sacrifices car cet amour aurait pu les empêcher de sauver la jeune Kate. Face a la décision de Piper, les supérieurs de Leo décident de reconsiderer la situation, et de leur donner une seconde chance à condition qu'ils ne soient pas distraits l'un par l'autre et effectuent correctement leurs missions respectives.

Les soeurs sont envoyées par la Source dans le passé, en 1670, afin de ramener une femme, enceinte d'un bébé qui doit naitre le soir d'Halloween. Celle-ci a été kidnappée par une méchante sorcière qui a l'intention d'élever l'enfant dans la pratique de la Magie noire. Mais bien entendu, elles doivent être prudentes puisque les femmes soupçonnées de pratiquer la sorcellerie a cette époque sont automatiquement pendues. Pendant ce temps Phoebe découvre que l'amour de sa vie se trouve être Cole. Dans le présent, Léo et Darryl doivent vaincre les Grimlocks ( saison 1 ) revenus pour obtenir vengeance. Ils doivent aussi tenter de comprendre ce qui est arrivé aux soeurs afin de les ramener a leur époque.

Quelqu'un est entré dans le manoir Halliwell et a brisé tous les miroirs. Darryl, Piper et Phoebe croient qu'il s'agit d'un traqueur, mais Prue devient rapidement obsedée par la certitude qu'il s'agit du démon qui les surveille depuis quelques temps. Quant a Cole/Balthazar, ses patrons, le Conseil de la Source, décident de le remplacer puisque qu'il prend plus de temps que prévu a tuer les trois soeurs. Mais Cole, furieux, tente de protéger les soeurs à plusieurs reprises... pour garder son "job". De son côté, Piper est incapable de faire l'amour avec Léo car elle a peur que les supérieurs de ce dernier ne les observent et ne l'appellent au beau milieu de "l'action".

En récitant une incantation, un sorcier transmet a Prue le don peu desiré de ressentir toute les émotions et la douleur du monde entier. Il faut peu de temps a Prue pour ne plus être capable d'endurer ce flot discontinu de peines et de tristesse. De son côté, Phoebe croit que Cole ne veut plus la voir mais Prue réussit a ressentir que ce n'est pas le cas et pousse Phoebe a aller lui faire part de ses sentiments. Quant a Léo et Piper, ils font face a leurs premiers petits problèmes de couple.

Les supérieurs de Cole sont de plus en plus impatients de voir les soeurs Halliwell mortes. Il s'associe donc a Andras, un esprit de la Frustration . En les rendant extrèmement furieuses les unes contre les autres, les sœurs Halliwell sont finalement poussées à utiliser leurs pouvoirs lors d'une "mega dispute", détruisant ainsi le Pouvoir des Trois. Elles doivent alors se réconcilier afin de pouvoir combattre Balthazar, trahi par Andras. De son côté, Phoebe est trés contrariée vis-a-vis de Cole et leur relation amoureuse , et ne cesse de se questionner sur ce qu'il pourrait bien lui cacher .

Prue et Piper entreprennent de serieuses démarches afin de trouver Balhtazar , alias Cole , afin de l'anéantir .En vue d'atteindre leur objectif , elles se voient forcées de collaborer avec Krell , un démon qui recherche les traitres pour la Source , en l'espece Balthazar car il a tue la Triade . De son côté, Phoebe est complètement attristée par la disparition de Cole qui demeure introuvable. Elle le retrouve finalement chez lui , blessé, et demande a Léo de le guérir ... c'est alors qu'ils decouvrent que Cole n'est autre que Balthazar, l'ennemi tant recherché ! Phoebe doit alors choisir entre l'amour de sa vie et ses sœurs ...

Piper doit se rendre a sa réunion des anciens de son lycée , 10 ans après l'avoir quitté . Elle est très angoissée a l'idée de revoir toutes ces ex-camarades d'autant plus qu'elle n'a pas eu une vie facile a l'école. En sortant les poubelles au P3, elle se fait posseder par un esprit nommée Tara , démon faisant mourrir l'âme de ses victimes après avoir pris possession de leur corps . Piper/Tara se met alors a se comporter très bizarrement et réussit a manipuler Piper afin qu'elle l'aide à détruire celui qui tente de tuer Tara . Mais Tara décide de profiter de la fête organisée par Piper pour aller s'amuser un peu . Prue et Phoebe decouvre finalement ce qui est arrivé à leur soeur. Elles doivent donc trouver un moyen de la déposseder. Malheureusement elles ont besoin du Pouvoir des Trois, et le seul autre moyen de faire partir Tara de Piper, c'est de tuer cette dernière d'un coup de couteau dans le coeur... De son côté, Phoebe est très déprimée par rapport a Cole . Grâce a une prémonition, elle entreprend des recherches sur lui et sa famille.

Prue est obsédée par une chanson qui trotte dans sa tête mais elle ne parvient pas a se rappeller quelle est la chanson en question . Elle découvre un peu plus tard qu'il s'agit de la mélodie d'un camion de glaces dont le chauffeur y emprisonne magiquement des enfants. Phoebe et Prue s'y font emprisonner aussi en tentant de secourir une petite fille sur le point d'être aspirée . Croyant que le marchand de glaces est un sorcier , elles délivrent les enfants qui en realité , ne sont pas les innocents à protéger . Les soeurs Halliwell doivent donc retrouver leur père , Victor , puisqu'il avait déjà sorti Prue de ce camion lorsqu'elle était enfant . Il est le seul à pouvoir les aider à comprendre. En travaillant ainsi avec leur père, Prue renoue peu a peu des liens affectifs avec ce dernier .

La plus puissante des sorcières , Nathalie, devenue Etre de Lumiere et vieille amie de Léo, avait été tuée par Hames , un warlock s'appropriant les pouvoirs magiques au décès de leur "propriétaire". Elle va devoir aider les soeurs Halliwell a le vaincre. Mais Hames étant trés rusé, ces dernières vont être forcées de suivre un entrainement de préparation avec Nathalie, malgré une entente des plus relatives . Elles entreprennent de contrer les plans du warlock, qui est de tuer un Etre de Lumiere afin d'obtenir le pouvoir de "téléportation"afin de monter aux Cieux, et ainsi anéantir l'ensemble des Forces du Bien y demeurant . D'un autre côté , Phoebe se décide finalement a avouer a Léo que Cole est toujours vivant, et lui demande conseil a ce propos tout en lui faisant promettre de ne rien dire a ses soeurs ou a ses superieurs.

Prue découvre que Tom, un de ses ex-petit amis, fait maintenant parti d'une académie qui recrute des mortels ayant des problèmes afin de les transformer en démons . Tom n'étant pas complètement converti, elle veut tenter de le sauver au lieu de le tuer. Afin de le retrouver, Phoebe et Piper récite une incantation redigée par Phoebe pour "trouver ce qui est perdu" . Mais le sort affecte tout ce qu'elles ont perdu dans leur maison . Elles retrouvent ainsi le chien de leur grand-mère, des crayons, une enorme pile de chaussettes et Phoebe ses cheveux bruns !! Cette dernière avoue finalement a ses soeurs que Cole est toujours vivant et qu'elle l'a laissé partir libre .

Prue sort avec Justin (rencontre dans Le diable au corps) , mais elle le trouve en définitive trop prévisible et ennuyeux . Pendant ce temps, un warlock qui a le pouvoir de changer d'apparence à volonter, prend justement celle de Justin afin de tromper Prue et la forcer a se marier avec lui, afin qu'elle, ainsi que ses sœurs et le Livre des Ombres deviennent démoniaques, lui permettant ainsi d'y avoir accès . Il s'associe donc a une prétresse des forces obscures pour qu'elle les marie , mais celle-ci tue le warlock, afin de s'emparer du pouvoir du Livre des Ombres, désormais démoniaque . Piper et Phoebe acquierent ainsi des pouvoirs maléfiques et peuvent maintenant se téléporter , changer les humains en toutes sortes de créatures ... et elles testent leurs nouveaux dons avec beaucoup d'enthousiasme . Elles veulent alors retrouver Prue pour constituer un Pouvoir des Trois devoué au Mal . Phoebe décide de ne plus voir Cole, mais elle aura ensuite besoin de son aide pour retrouver Prue [ l'histoire de ces deux tourtereaux est loin d'être finie ] . Pendant ce temps, Piper planifie son mariage : elle désire une céremonie grandiose , alors que Léo opterait pour quelque chose de plus discret .

Phoebe et son père visitent une ville fantôme datant du Far West afin de découvrir pourquoi elle a été desertée autrefois . Phoebe devient alors psychiquement et physiquement "reliée" avec un homme qui jadis vivait dans cette ville et qui a été victime d'une grande injustice . Les soeurs découvrent qu'à cause de cela, la ville est condamnée à revivre cette journée sur un plan parallele jusqu'à ce que l'injustice soit finalement rompue . Comme Phoebe n'a que jusqu'au coucher du soleil a vivre, Prue et Cole, qui n'a pas renonce à reconquerir Phoebe, doivent retourner dans le temps afin de changer le sort destiné a l'homme en question . Pendant ce temps, Victor (le pere des trois soeurs) apprend à connaitre Léo et le met en garde contre ce qui selon lui est la pire menace dans le mariage d'une sorcière ... a savoir les Etres de Lumiere !! Pour les curieux , sachez que Cole n'est pas près de partir surtout après le baiser final que lui donne Phoebe.

Phoebe et Prue sont chargées des derniers préparatifs du mariage de Piper, qui ne souhaite rien de mieux qu'un mariage sans démons, ni autre warlock a tuer. Elle voudrait aussi que leur mère soit présente, et son vœux se voit realiser ! Patty Halliwell a jusqu'à minuit pour assister au grand évènement ! Prue de son côté est toujours trés fatiguée et ne cesse de faire le même rêve depuis quelques jours . Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'il ne s'agit pas d'un rêve ... c'est en fait sa projection astrale qui veut sa liberté . Puis celle-ci se rend dans un bar de motards et finit par attaquer l'un d'eux . Le lendemain, cet homme est retrouvé mort et une caméra a filmé Prue l'attaquant . Le grand moment est finalement arrivé, et tout est parfait jusqu'à ce que la projection astrale de Prue s'échappe pendant la cérémonie avec un ami rencontré dans le fameux bar (et qui est entré dans le manoir sur sa moto !!! ) . Piper en conclue que puisqu'elle et Léo rattent toujours leurs tentatives de mariage, c'est qu'ils ne sont pas destinés à être ensemble ... Phoebe réussit à ramener la projection astrale de Prue, et découvre que c'est en fait son désir inconscient qu'elle avait retenu en elle depuis des lunes, et qui ne souhaitait qu'une chose : vivre . Phoebe réussit a la convaincre de retourner dans la vrai Prue . Mais un autre problème survient : la police arrête Prue pour meurtre . Leo, Cole et Darryl vont ensemble sur les lieux du crime, retrouvent le vrai coupable et libèrent Prue pour enfin reprendre le mariage ou ils l'avaient laissée ! Suspense ... oui , Piper et Léo sont désormais un couple heureux , et marié !

Prue est a la plage avec Phoebe afin de faire quelques photos de la mer. Mais alors qu'elle prend en photo une femme qui la photographiait, elle aperçoit près d'elle une ombre mysterieuse qui n'apparait sur aucun de ses clichés. Seule Prue peut la voir. Elle apprendra plus tard qu'il s'agit de l'Ange de la Mort. Des vampires buvant le sang de leurs victimes pour s'emparer de leur savoir sont a la recherche de Balthazar, et ne ménagent pas le cou de plusieurs personnes afin de le retrouver. Les soeurs réussissent a le protéger, mais Prue doit apprendre une leçon : l'Ange de la Mort n'est ni bon, ni mauvais, il est, tout simplement . Elle ne doit pas lui reprocher le décès de sa mére, sinon elle l'attirera encore davantage vers elle. Ainsi elle doit accepter de regarder un innocent mourrir en admettant qu'elle n'y peut rien puisque son heure était venue, et qu'elle doit désormais s'attaquer aux véritables méchants.

Lorsque le familier d'une sorciere la trahit, il devient un warlock et a jusqu'a la nouvelle lune pour se faire tuer 9 fois afin de devenir un mortel, sans quoi il retournera a sa forme féline. C'est justement ce qui arrive a Shadow, le chat noir d'une sorcière nommée Ariel. Les soeurs le tuent chacune a leur tour, puis une autre fois ensemble, sans savoir que c'est exactement ce qu'elles ne doivent pas faire. Elles consultent le Livre des Ombres, qui s'ouvre justement a la page d'un rituel pour invoquer les morts. Elles entrent alors en contact avec l'esprit d'Ariel qui les informe de la procédure a suivre. Dans un même temps, Piper et Léo veulent déménager parce qu'ils n'ont pas assez d'espace dans le Manoir. Les soeurs Halliwell se remémorent alors leur vie passée avant qu'elles ne deviennent des sorcières, et juste avant de partir, Piper découvre une bouteille contenant le liquide que leur grand-mere s'appretait a avaler avant qu'elle ne succombe à une crise cardiaque. En fait, cette potion l'aurait tuée et aurait empêché les soeurs de devenir sorcières : elle voulait que ce soit ainsi parce qu'elles se déclaraient la guerre constamment. Piper decide finallement de rester au Manoir, Prue décide de lui donner sa chambre, et Phoebe démenage ses affaires de la salle de bain du deuxieme étage pour ne plus surprendre les jeunes mariés sous leur douche ;-)

Après avoir tenter de sauver un homme des mains d'un sorcier, Prue et Phoebe reviennent au Manoir avec une petite boite mysterieuse. Les trois soeurs et Léo decouvrent qu'il s'agit d'une boite contenant les 7 péchés capitaux, appartenant a Lukas. Ce dernier doit infecter 7 personnes afin d'obtenir leurs âmes et les livrer a la Source et obtenir ainsi sa liberté. Lorsque Lukas retrouve la boite chez les Halliwell, il infecte Phoebe avec le Desir, Piper avec la Gloutonnerie, Prue avec l'Orgueil et Léo avec la Paresse. Après quelques heures seulement, Phoebe s'est fait virée de son cours après avoir seduit (et le mot est faible) son professeur et le Manoir est rempli de nouveaux trucs inutiles après que Piper ait fait "chauffer" sa carte bleue. Mais Prue ne se rend pas compte qu'elle a été affectée et se croit totalement invincible. De son côté, Léo passe l'épisode écrasé sur le divan a regarder la télévision et a manger des chips ... ils tendent tous vers l'auto-destruction et ne maitrisent plus leurs pouvoirs. De plus, les trois soeurs doivent également sauver les autres victimes des péchés. La seule façon de se debarrasser de leur vice consiste a sauver quelqu'un d'autre : cette méthode va ainsi libérer Piper, Phoebe et Léo, mais seulement après que Lukas ait emmené Prue dans son repère. Ils doivent alors aller la sauver et anéantir Lukas en usant de l'Orgueil, le seul péché dont la personne infectée ne peut pas se debarrasser vu qu'elle ne se soucie que d'elle-meme.

Cole en a assez de fuir sans cesse et demande a Phoebe s'il existe une potion dans Le Livre des Ombres afin de banir ses pouvoirs. Mais quelques instants plus tard, un démon tue un innocent devant eux, et après que Phoebe l'ait vaincu, elle apprend qu'il était le frère de Cole. Mais pas n'importe quel frére; Cole et le démon font ou faisaient partie d'une Confrerie (en VO "The Brotherhood"), dans laquelle tous les membres sont liés par le sang, les rendant ainsi frères. Il décide alors d'aider les trois soeurs et Léo a découvrir leurs plans, au grand désespoir de Phoebe, en s'y rendant et leur faisant croire qu'il s'était enfuit apres avoir decouvert que la Triade voulait tuer la Source. Mais les membres de la Confrerie ne lui font pas confiance, et envoient constamment un autre démon l'espionner, obligeant ainsi Cole a faire croire aux soeurs qu'il est redevenu démoniaque. Mais Phoebe ne doute pas de lui une seconde, au contraire de Piper et Léo (et oui, pour une fois, Prue a confiance en Cole !!!). Mais a la fin, le démon qui l'espionne découvre la vérite sur Cole, et l'épisode se termine sur une note tragique, du genre "a suivre", apres que Cole ait été blessé par un membre de la Confrerie ... Pendant ce temps, Phoebe l'attend désespérement pour la fête organisée en l'honneur de son diplôme, enfin obtenu !

Le mentor de Cole, Rainar, vient dans notre monde afin de rendre Cole démoniaque a nouveau. Pour cela, il le force a voler les deux moitiés d'une amulette a deux sorcières. Il accomplit sa tâche, sans toutefois faire de mal a la première sorcière, Lisa. Mais Rainar va tuer Lisa afin que Cole soit blâmé pour sa mort, et ainsi faire croire aux soeurs Halliwell que le méchant Balthazar est de retour. Mais elles gardent confiance en Cole et réussissent à compléter la potion pouvant bannir a jamais son côté démoniaque, étant aidées dans leur entreprise de Jana, la deuxieme sorcière porteuse de l'autre moitié de l'amulette. Malheureusement Rainar arrive avant que Cole ait eu la chance de boire la potion, et avec l'aide d'un sortilège, le force a tuer Jana sous les yeux de Phoebe. Pendant ce temps, Piper se découvre un nouveau pouvoir, lui permettant de séparer les molécules : en d'autres termes, de faire exploser les gens et les choses. Cependant elle éprouve quelques "petites" difficultes a le maitriser. Parallelement nos jeunes maries se préparent a partir en lune de miel a Paris, Léo désirant s'y rendre par téléportation alors que Piper veut voyager en avion, comme tous les couples normaux.

Après que Phoebe ait eu une prémonition d'une adolescente agressée par une démoné Banshee en touchant la page du Livre des Ombres consacrée a Balthazar, elle croit que ce dernier va attaquer de nouveau. Mais plus tard, Prue lui fait prendre conscience que sa vision est due au verso de la page. Afin de pouvoir la trouver, Piper et Phoebe recitent une incantation, transformant ainsi Prue en chien ... ce qui n'était pas vraiment prévu au depart. Et il va sans dire que Pruejo n'a pas manqué de faire une peur bleue a Kit, sans oublier de mettre le manoir sans dessus-dessous, comme n'importe quel joli toutou ... Elles réussissent donc a sauver l'adolescente des griffes de la Banshee, mais en tentant de la poursuivre, Pruejo est renversée par une voiture. Pendant que Piper et Phoebe la cherchent désesperement, Léo leur apprend que les Banshee sont d'anciennes sorcières qui s'en prennent aux personnes tristes . Si elles attaquent une sorcière, celle-ci deviendra a son tour une Banshee. Phoebe étant toujours désespérée par son amour perdu, la Banshee l'attaque avec succès ... et transforme Phoebe en démon. Pendant ce temps, Piper fait tout ce qu'elle peut pour apprendre a maitriser son nouveau pouvoir, sans toutefois y parvenir. Quant a Phoebe, elle réalise que Cole l'aime toujours, et décide de le sauver une seconde fois.

Les soeurs sont chargées de protéger un chirurgien contre Shax, un démon qui voyage dans le vent. Piper et Prue le poursuivrent dans les rues, ou elles utilisent leurs pouvoirs pour tenter de l'anéantir. Mais derrière elles, sans qu'elles le sachent, une camera est en train de tourner ... et diffuse leur combat en direct a la télévision. Elles sont désormais exposées en tant que sorcieres, ce qui cause une folie furieuse dans la population. Les journalistes et les gens accourent de partout pour voir les sorcières, alors que Phoebe s'est rendue dans le monde souterrain pour tenter de sauver Cole. Mais pendant que Léo la rejoint pour aller l'avertir de la situation (ce qui fait que les sœurs ne peuvent plus le contacter) Piper est blessée par balle. Prue tente alors d'appeler Léo afin qu'il la sauve, mais en vain. Elle doit donc se rendre a l'hôpital : la foule lui bloquant le passage, furieuse, elle emploie son pouvoir pour les faire littéralement voler hors de son chemin. Malgré tout elle arrive trop tard, et Piper meurt aux urgences . Alors que Léo est avec Phoebe et Cole, il leur fait part de la seule solution pouvant annuler le fait que les sœurs ont été exposées en tant que sorcières au monde entier : il faut demander a la Source de reculer le temps, ce qu'il fera à la condition que Phoebe et Cole demeurent avec les Forces Obscures . Après que Léo et Phoebe aient appris la mort de Piper,ceux-ci décident d'accepter le marché. Mais puisque Phoebe était celle qui avait sauve Piper, Prue et le chirurgien lors de la première attaque de Shax, et que le sort ne l'a pas affectée, ils meurent tous ; de plus la Source a ordonné que Phoebe et Cole soient éliminés ...